Brasil pode captar até US$1,5 bi com emissão de bônus-fonte

quarta-feira, 5 de setembro de 2012 10:55 BRT

 

BRASÍLIA, 5 Set (Reuters) - O Brasil pretende captar pelo menos 1 bilhão de dólares -- podendo chegar a 1,5 bilhão de dólares, dependendo da demanda -- com a emissão de bônus soberano com vencimento em 2023 anunciada nesta quarta-feira, segundo informou à Reuters uma fonte familiar com a operação.
O Brasil está oferecendo um rendimento de 115 pontos base sobre os títulos de referência de 10 anos do Tesouro dos Estados Unidos, disseram os bancos líderes da operação, Deutsche Bank e BTG Pactual, em comunicado.
Os títulos serão emitidos nos mercados norte-americano e europeu, com a operação podendo ser estendida à Ásia, disse o Tesouro Nacional em comunicado.
Em entrevista à Reuters na última sexta-feira, o secretário do Tesouro, Arno Augustin, antecipou que a emissão tem objetivo qualitativo de ajudar na formação da curva de juros dos papéis de companhias brasileiras no exterior e que a operação não visa arrecadar recursos para rolagem de dívida do governo brasileiro.
Desde janeiro o Brasil não faz uma captação externa em dólares.
(Por Alonso Soto e Tiago Pariz) COPIADO : http://br.reuters.com/